望城经开区建设开发公司2019年度协会产品 承销商选定谈判方案

2019-04-29

浏览次数: 962



 

为选定优质承销商团队承担望城经开区建设开发公司2019年度协会产品注册工作,按照“降低成本、提升效率、体现公平”的原则,制定本方案。

一、产品需求

1.注册品种:非公开定向债务融资工具(PPN,超短期融资券(SCP,优先保证PPN的注册,在有额度的情况下可同时注册SCP,请承销商在方案中注明是单独注册PPN还是同时注册PPNSCP

2.注册金额:PPN,10-15亿元;SCP6-8亿元(如有)。

3.产品期限:PPN,3年或5SCP270天或以下。

4.承销方式:余额包销。

5.增信措施:无担保或增信措施。

6.时间要求:预计取得注册通知书时间。

7.其他事项:

a.承销商团队中的银行是否承诺在每笔债券产品发行时自身(包括本行自营、资管资金)认购至少30%的额度,该条为选定承销商的重要参考依据。

b.激励条款:对于PPN,如选取发行前一个月可比公司发行利率相对于同日同评级基准利率(一般是中债中短期票据收益率)差值的均值作为标杆,若发行利率相对于当日基准利率差值每低于该标杆5个基点(bp),奖励0.2‰费率,总奖励不超过1‰费率,该费率不再乘以年数。

二、选定方式

本次承销商选定采用竞争性谈判的方式确定,谈判小组由望城经开区投融资办、财政分局、监察室人员组成。

三、时间安排

宣传推介时间:430-519日;

谈判时间为:520-524日;

20195月完成承销商的选定工作并通知入选承销商。

四、谈判要点

综合考虑以下几点来确定承销商:

1、承销费率,2/年及以下,低费率者有竞争优势。

2、团队中银行承诺认购情况。

32018年至今在湖南地区的协会产品承销数量。

42018Wind口径债券总承销金额排名。

5、承诺完成时间。

五、其他事项

1、如以联合体申报,须同时参加竞争性谈判且后期不得再变更组合,我方会综合考虑联合体的实力。

2、在PPN发行前能做过桥贷款的银行将会有优势,我方会在发行PPN时将过桥贷款纳入PPN还款用途并归还该过桥贷款;在前后两期SCP中间能做过桥贷款的银行同样有优势。

3、请各承销商慎重承诺,最后入选单位如后续不能履行承诺,将进入我公司黑名单,今后开展合作将会遇到困难。

4、望城经开区建设开发公司已发行企业债、中票、PPN等产品,审计报告等相关信息可在中国货币网等网站查看,请承销商自行下载。

5、请承销商填好附件《望城经开区建设开发公司2019年度协会产品承销商选定调查表》(附后)并加盖公司公章,在谈判时提交。

 

联系人:杨军,187111500881021273753@qq.com

 

望城经开区建设开发公司

2019429


附件

望城经开区建设开发公司2019年度协会产品承销商选定调查表

承销机构名称

 

牵头谈判代表

 

职位

 

身份证号

 

注册产品及金额(亿元)

PPN

 

SCP

 

承销费率

 

是否承诺认购30%及以上

 

预计取得注册通知书的时间

 

2018Wind口径债券总承销金额排名

 

是否能做过桥贷款及说明规模

 

2018年至今在湖南地区交易商协会产品的承销案例

债券名称

发行人评级
及债券评级

发行时间

期限

利率

具体为牵头主承销商还是联席主承销商

(如为联合体)

承销案例中具体的职责分工

(如为联合体)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承销商联系人:

 

联系方式:

 

本人承诺上述信息完全真实、准确、有效。

      
签名处:
                

单位盖章

(盖章处)

填表说明:

1、请如实填写并请加盖公司公章,本表相关承诺作为谈判比选依据及最终签约依据;

2、请牵头谈判代表携带身份证,谈判现场需验证;

3、承销案例可另附页详述。

附件下载:

望城经开区建设开发公司2019年度协会产品承销商选定谈判方案-网站发布.doc